Współpraca, która porządkuje procesy i systemy: od audytu po wdrożenie automatyzacji, CRM i ERP, integracje API, roboty procesowe RPA oraz wykorzystanie AI. Łączymy strategię, narzędzia i dane, aby technologia realnie wspierała zespół.
Startujemy krótką rozmową i szybkim audytem procesów oraz systemów. Ustalamy cel, mierniki i zakres. Mapujemy kluczowe ścieżki, weryfikujemy narzędzia CRM i ERP, integracje oraz ręczne czynności. Wskazujemy pierwsze szybkie automatyzacje, harmonogram sprintów i odpowiedzialności. Następnie projektujemy architekturę rozwiązań, dobieramy platformy typu Make, Zapier lub n8n, planujemy migrację i porządkowanie danych. Na koniec przedstawiamy plan 90 dni: backlog, priorytety, kamienie milowe i sposób raportowania. Ustalamy budżet, ryzyka, zależności, właścicieli zadań i kryteria akceptacji.
Od czego zaczniecie audyt i jakie procesy sprawdzicie w pierwszej kolejności
Jak ocenicie nasze obecne systemy CRM, ERP i integracje
Jakie szybkie wygrane w automatyzacji zobaczymy w pierwszych czterech tygodniach
Czy zaproponujecie konkretne scenariusze w Make, Zapier lub n8n
Jak będziecie raportować postępy, stabilność automatyzacji i jakość danych
Jak wygląda rozliczenie, zakres wsparcia oraz odpowiedzialności po wdrożeniu
Czy pomożecie w migracji i czyszczeniu danych oraz integracji z innymi systemami
Jak dbacie o bezpieczeństwo i dostęp do danych
Z jakich narzędzi i standardów projektowych korzystacie
Macie referencje i przykładowe projekty automatyzacji dla firm B2B
Jak będzie wyglądać komunikacja, częstotliwość statusów i dostępność zespołu w trakcie projektu
Realizowaliśmy projekty automatyzacji dla firm B2B w software, usługach i produkcji: od uporządkowania procesów, przez dobór narzędzi, po stabilne wdrożenie. Projektujemy i konfigurujemy systemy CRM oraz ERP, tworzymy integracje API, scenariusze w Make, Zapier i n8n, a także roboty procesowe RPA. Prowadzimy projekty migracji i czyszczenia danych, budujemy dashboardy oraz monitorujemy działanie automatyzacji. Pracujemy etapami, raportując tygodniowo, z jasnymi KPI i odpowiedzialnościami. Mamy doświadczenie w projektach, które ograniczają pracę ręczną, zmniejszają liczbę błędów i poprawiają jakość danych w całej organizacji.
Spotkanie prowadzi Lead Automation Consultant z doświadczeniem w projektowaniu architektury systemów i automatyzacji procesów w firmach B2B. Gdy dany obszar wymaga pogłębienia, zapraszamy eksperta od CRM lub ERP, integracji API, RPA albo rozwiązań AI. Zamiast ogólnej teorii omawiamy konkretne przypadki, scenariusze automatyzacji i kolejne kroki. Rezultat: zwięzłe podsumowanie, lista priorytetów, właściciele zadań, szacowany budżet oraz harmonogram następnych iteracji.
Jeśli chcesz automatyzować mądrzej, a nie tylko dokładać kolejne narzędzia, to jesteś w dobrym miejscu. Krótkie case study, praktyczne wskazówki, nowości ze świata CRM, ERP, RPA, AI i integracji oraz inspiracje, co można zautomatyzować w Twojej firmie już dziś.