Konsultacja

Od leadu do klienta bez chaosu w systemach

Audytujemy procesy sprzedaży i obsługi, porządkujemy CRM i systemy core, automatyzujemy onboarding, KYC, windykację, wdrażamy AI. Zespół przestaje żyć w Excelach, a pipeline i portfel klientów stają się w pełni mierzalne.

Skontaktuj się z nami!
co robimy

Audyt i strategia

Mapujemy procesy sprzedaży, KYC, kredytu, polis, likwidacji szkód, windykacji. Sprawdzamy, gdzie pojawia się ręczne przepisywanie, podwójne wprowadzanie danych, niejasne statusy. Projektujemy docelowe procesy oraz przepływ informacji tak, aby biznes, ryzyko i operacje wreszcie działały spójnie.

Zgodność i porządek

Procesy, dane i systemy są opisane, mierzalne i łatwiejsze do wytłumaczenia audytorom oraz regulatorom.

Szybszy onboarding

Automatyzacje skracają czas od wniosku do aktywnego klienta, bez rezygnacji z kontroli i zgodności.

Systemy CRM/ERP i systemy core

Pomagamy poukładać rolę CRM, systemów frontowych, core banking, polis, leasingu, ERP i narzędzi analitycznych. Standaryzujemy pola, statusy, słowniki produktów. Integrujemy systemy tak, aby każdy dział widział ten sam obraz klienta, umów, portfela i ryzyka.

Automatyzacja procesów sprzedaży i obsługi

Automatyzujemy onboarding klientów, zbieranie dokumentów, weryfikacje, przypomnienia, wysyłkę umów, windykację miękką. Łączymy formularze, CRM, systemy scoringowe, płatności, narzędzia komunikacji. Zespół obsługi nie biega między systemami, tylko rozwiązuje faktyczne sprawy klientów.

Mniej błędów ręcznych

Mniej kopiowania danych między systemami, mniej literówek, mniej poprawek w dokumentach oraz raportach.

Lepsze decyzje ryzyka

Spójne dane i modele AI pomagają oceniać ryzyko na poziomie klienta, produktu i portfela.

AI, dane i utrzymanie

Wdrażamy AI do scoringu, predykcji defaultów, wykrywania fraudów, klasyfikacji zgłoszeń i analizy dokumentów. Równolegle porządkujemy dane: czyścimy duplikaty, standaryzujemy słowniki, migrujemy między systemami. Zapewniamy utrzymanie i monitoring, aby ekosystem był stabilny i audytowalny.

Jak Wygląda Współpraca

Zaczynamy od audytu procesów, systemów i danych w sprzedaży, obsłudze, ryzyku i windykacji. Potem projektujemy docelową architekturę i roadmapę zmian. Wdrażamy CRM, integracje, automatyzacje i AI etapami, pilnując zgodności regulacyjnej. Na końcu zapewniamy utrzymanie i rozwój całego ekosystemu.

O Współpracy

Zapisz się do naszego newslettera

Jeśli chcesz wdrażać automatyzacje mądrzej, a nie tylko dodawać kolejne narzędzia, to jest miejsce dla Ciebie. Krótkie case study z audytów, praktyczne checklisty i podpowiedzi, od czego zacząć porządkowanie procesów i systemów.

Subscription Form

Wybrane Realizacje

Audyt ścieżki kredytowej klienta detalicznego

Audyt i strategia: Audyt procesów i systemów

Mapujemy drogę od leadu, poprzez wniosek, KYC, scoring, decyzję, umowę, wypłatę, aż po obsługę i windykację. Odkrywamy ręczne obejścia, niejasne statusy, rozjechane definicje. Standaryzujemy etapy i KPI. Proces kredytowy staje się przewidywalny, mierzalny i bardziej przejrzysty dla całej organizacji.

Zobacz Więcej

CRM sprzedaży produktów bankowych B2C i B2B

Systemy CRM/ERP - Wdrożenie systemów CRM

Definiujemy strukturę CRM dla klientów indywidualnych i firmowych. Standaryzujemy pola, szanse sprzedaży, etapy, źródła leadów. Integrujemy CRM z systemami produktowymi i call center. Doradcy widzą pełen portfel klienta, a pipeline pokazuje realne szanse, nie tylko listę kontaktów.

Zobacz Więcej

RPA w raportowaniu regulacyjnym i sprawozdawczości

Automatyzacja procesów RPA: roboty procesowe

Robot zbiera dane z systemów transakcyjnych, księgowości, hurtowni i arkuszy. Uzupełnia wymagane formatki, sprawdza kompletność, sygnalizuje braki. Zespół raportowy nie spędza nocy na kopiowaniu danych, tylko kontroluje spójność i przygotowuje komentarze do wyników.

Zobacz Więcej

AI do wykrywania fraudów i predykcji defaultów

AI w biznesie: Wdrażanie rozwiązań AI w procesach

Łączymy dane transakcyjne, behawioralne, urządzeniowe, zgłoszenia fraudowe i historię spłat. Model AI wskazuje podejrzane wzorce oraz klientów o wysokim ryzyku opóźnień. Zespół ryzyka priorytetyzuje działania tam, gdzie wpływ na portfel jest największy, a nie tylko tam, gdzie jest najgłośniej.

Zobacz Więcej

igracja i czyszczenie danych klientów i produktów finansowych

Dane i utrzymanie: Migracja i czyszczenie danych

Deal Desk dla ofert korporacyjnych: standardy RFP, listy wartości, widełki negocjacji i polityka wyjątków. Odpowiedzi są spójne, marża chroniona, decyzje przyspieszone. Mniej niepotrzebnych rabatów, krótsze cykle, większa przewidywalność po obu stronach procesu decyzyjnego finalnie.

Zobacz Więcej

Strategia narzędzi dla fintechu pożyczkowego

Audyt i strategia: Rekomendacje narzędzi i architektury

Inwentaryzujemy fronty sprzedażowe, silnik scoringowy, system wypłat, CRM, billing i narzędzia marketingowe. Projektujemy docelową architekturę, upraszczamy integracje, eliminujemy zbędne usługi. Dane o wnioskach, portfelu i fraudach zbierają się w jednym modelu, a nie w kilku panelach.

Zobacz Więcej

Integracja ERP i systemów finansowo księgowych z cor

Systemy CRM/ERP: Wdrożenie systemów ERP

Łączymy ERP z systemami produktowymi, rozliczeniami i raportowaniem regulacyjnym. Standaryzujemy konta, kody produktów, słowniki. Dane o przychodach, kosztach, rezerwach i prowizjach przepływają automatycznie. Finanse nie przepisywały bilansów z plików, tylko od razu widzą kompletny obraz.

Zobacz Więcej

Automatyzacja procesu kredytowego i KYC

Automatyzacja procesów: Automatyzacje szyte na miarę

Łączymy formularze wniosków, KYC, systemy dokumentowe, scoring i CRM. Automatycznie zbieramy dokumenty, wysyłamy powiadomienia, aktualizujemy statusy. Analityk ryzyka dostaje komplet danych w jednym miejscu, zamiast polować na załączniki i maile rozsiane po organizacji.

Zobacz Więcej

Finanse oparte na procesach, nie na bohaterstwie zespołu

W wielu instytucjach finansowych wyniki dowożą ludzie działający ponad siły, a nie dobrze zaprojektowane procesy. My porządkujemy właśnie to: przepływy pracy, systemy i dane. Dzięki temu sprzedaż, obsługa, ryzyko i finanse mogą działać spokojniej, bardziej przewidywalnie, z mniejszą liczbą niespodzianek operacyjnych.

Ułóżmy plan automatyzacji procesów w Twojej firmie

Twoje procesy, nasze doświadczenie. Umów rozmowę, podczas której przejdziemy przez kluczowe obszary, wskażemy szybkie wygrane i zaproponujemy plan automatyzacji krok po kroku.

Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij tutaj
Kontakt

Baza wiedzy

Ostatnie nowości & Artykuły